Cari Kart İşlemleri
İşletmenin çalıştığı müşterin tüm bilgilerini kaydedip yönetmesini sağlayan önemli bir modüldür. Bu bölümde her kişi veya firma için ayrı bir cari kart oluşturulur.
Cari Listesi veya Cari Kart işlemlerinde, her cari hesabı açtığınızda tablo üzerinde yalnızca temel bilgiler görüntülenir. Bu bilgiler şunlardır: Cari Kodu, Adı Soyadı, Kimlik No, Cari Tipi, Danışman, Kayıt Tarihi ve Yayın.
1.Kısım cari listesini şu şekilde göstermenizi sağlar:
2.Kısım cari kart listesini şu şekilde göstermenizi sağlar:
🧩 Kolonları Düzenle Alanı
Bu alan, Cari Listesi sayfasında hangi sütunların görüneceğini belirlemek için kullanılır.
🔹 Kolon ara...
Listede bulunan kolonlar arasında arama yapmaya yarar.
🔹 Kolon Listesi
Aşağıdaki alanlar listelenir:
Cari Kodu
Adı Soyadı *
Kimlik No
Cari Tipi
Danışman
Kayıt Tarihi
Telefon 1
Telefon 2
GSM 1
GSM 2
Faks
Email 1
Email 2
Risk
Pasaport No
Cinsiyet
Medeni Hali
Cari Kodu 1
Yayın
🔹 Seçilen Kolonlar
Bu bölümde şu an tabloda görüntülenen kolonlar yer alır:
Cari Kodu
Adı Soyadı *
Kimlik No
Cari Tipi
Danışman
Kayıt Tarihi
Yayın
Alanların sırasını dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
Yıldızlı alanları doldurmak zorunludur.
Cari listesinde, ‘Kolon Seç ve Sırala’ sekmesi ile hangi başlıkların görünmesini veya gizlenmesini istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz :
Örneğin, aşağıdaki ekranda Mail sütunu görünmemektedir:
Kolon Seç ve Sırala sekmesinden ‘EMail 1’ kutucuğunu işaretlediğinizde, artık listede EMail 1 kısmı görüntülenecektir:
Görüldüğü üzere seçilen kutucuklar listenizde gözükmektedir.
Cari listenizi düzenlemek istediğinizde üç noktaya gösterildiği şekilde tıklamanız gerekmektedir:
Ardından, görselde gösterildiği şekilde adımları sırasıyla uygulamanız gerekmektedir.
Yapılan değişikliklerin uygulanması için ‘Kaydet’ butonuna basılması gerekmektedir.
Değişiklik yapmadan yalnızca inceleme amacıyla işlem yapılmak isteniyorsa, aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Cari Bilgiler: Müşteriye ait tüm temel bilgilerin görüntülenebildiği alandır.
Referanslar: Müşterinize referans olan kişiyi bu alandan kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
3.Banka: Müşterinin hesap adı, banka adı, şube kodu ve IBAN gibi bilgiler burada gösterilir.
4.Dosya Arşivi: Müşteriye ait dosyaları bu alana ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz.
5.Notlar: Müşteriyle ilgili aldığınız notlar bu alanda görüntülenecektir.
Yeni bir cari kart eklemek için ‘Yeni Ekle’ butonuna tıklayın. Bu kısım, sisteme yeni bir cari hesap oluşturmanızı sağlar.
“Yeni Ekle” butonuna tıkladığınızda açılan formda birkaç bölüm bulunur:
Genel Bilgiler: Cari hesabın temel bilgilerini girmenizi sağlar.
İletişim: Telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz.
Adres: Cari hesabın açık adres bilgilerini girebilirsiniz.
Vergi Bilgileri: Vergi numarası ve ilgili diğer bilgiler bu bölümde yer alır.
Açıklama: Cari hesapla ilgili ek not veya açıklamaları girebilirsiniz.
Yeni eklediğiniz müşterilerin bilgilerini kaydetmeyi unutmayınız.
Last updated