Aktiviteler
Bu bölüm, sistemdeki tüm planlı aktiviteleri ve görevleri gösterir. Aktiviteler, genellikle portföy, müşteri veya işlem bazlı olarak oluşturulur ve tarihsel takibi kolaylaştırır.
Ekranda ayrıca toplam aktivite sayısı belirtilir: Toplam 1 kayıt var. Bu, sistemde 1 adet planlı aktivite olduğunu gösterir.
Tabloda yer alan sütunlar ve açıklamaları:
0
Ayşe Kara
Portföy
Yer Gösterimi Randevusu
01.01.2025
28.02.2025
# : Sistemdeki sıra numarası.
Başlık: Aktivitenin kısa adı veya müşterinin adı.
Modül: Aktivitenin hangi modüle ait olduğunu gösterir (örnek: Portföy, Satış, Kira vb.).
Aktivite Türü: Aktivitenin türü (örnek: Yer Gösterimi Randevusu, Telefon Görüşmesi, Toplantı vb.).
Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: Aktivitenin planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri.
Yayın: Aktivitenin sistemde yayınlanıp yayınlanmadığını gösterir.
💡 Özet:
Bu bölüm sayesinde tüm planlı aktiviteleri tek bir listede görebilirsiniz.
Hangi aktivitelerin hangi tarihlerde olduğunu, hangi modüle ait olduğunu ve kimin sorumluluğunda olduğunu takip edebilirsiniz.
Aktivite Ekle
Bu bölüm, sisteme yeni bir aktivite veya görev eklemek için kullanılır. Aktiviteler; portföy, müşteri veya diğer modüllerle ilişkili olabilir ve tarih bazlı planlamayı kolaylaştırır.
Yeni aktivite eklerken doldurmanız gereken alanlar ve açıklamaları:
1️⃣ Başlık
Aktivitenin kısa adı veya açıklaması.
Örnek: “Yer Gösterimi Randevusu”, “Müşteri Görüşmesi” vb.
2️⃣ Sorumlular
Aktiviteden sorumlu olan kullanıcılar veya danışmanlar burada seçilir.
Örnek: Deve Dijital, Fatih Topcu, Yasin Topcu
Birden fazla sorumlu seçebilirsiniz.
3️⃣ Aktivite Türü
Aktivitenin türünü belirler.
Örnek: Randevu, Telefon Görüşmesi, Toplantı, Yer Gösterimi vb.
4️⃣ Modül
Aktivitenin hangi modüle ait olduğunu seçersiniz.
Örnek: Portföy, Satış, Kira, Müşteri vb.
5️⃣ İlgili Kayıt
Aktiviteyi hangi portföy, müşteri veya işlem kaydıyla ilişkilendireceğinizi seçersiniz.
Böylece aktivite ile ilgili tüm bilgiler tek bir noktada takip edilebilir.
6️⃣ Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Başlangıç Tarihi: Aktivitenin planlanan başlangıç tarihi.
Bitiş Tarihi: Aktivitenin tamamlanması gereken tarih.
Örnek: 19 Ekim 2025
7️⃣ Açıklama
Aktivite ile ilgili ekstra bilgiler veya notlar eklenebilir.
Örnek: “Müşteri ile portföy ziyareti yapılacak, gerekli belgeler yanınıza alınacak.”
💡 Özet:
“Aktivite Ekle” bölümü, görev ve planlamaları sistemde kaydetmenizi sağlar.
Başlık, sorumlu, tarih ve modül bilgilerini eksiksiz girmek, aktivitenin doğru şekilde takip edilmesini sağlar.
İlgili kayıt ile ilişkilendirme sayesinde, tüm aktiviteler portföy veya müşteri bazlı organize edilir.
Last updated